Des priorités à court terme aux ambitions à long terme, notre approche holistique en planification vise à tenir compte de l’ensemble des aspects de votre situation financière. Nous œuvrons avec vos conseillers, comptables et avocats pour mettre au point une stratégie claire et exhaustive qui évoluera avec vous.
Chez GPLS, la planification financière ne se limite pas à compiler des chiffres. Il s’agit de décliner vos objectifs en une stratégie claire et concrète menant à votre réussite. Notre approche réfléchie et personnalisée évolue avec vous au cours des différentes étapes de votre vie.
Nous intégrons tous les aspects de votre vie financière, notamment les flux de trésorerie, la planification successorale ou les besoins en assurance.
Aux fins de faire fructifier votre capital, la stratégie que nous mettons en œuvre s’adapte à tous les stades de votre vie.
Nous intégrons vos comptables et avocats pour conserver une harmonie entre tous les aspects de votre situation financière.
Nous révisons et ajustons régulièrement votre stratégie de sorte qu’elle s’adapte aux changements dans votre vie et dans vos objectifs à long terme
Notre cabinet existe pour faire fructifier et protéger l’épargne d’une vie, mais nous estimons que notre mission ne s’arrête pas là. Nous prenons le temps de réellement comprendre les objectifs, les priorités et les valeurs des investisseurs individuels et de leur famille, de sorte à créer une stratégie personnalisée qui les aide à accomplir ce qui compte le plus pour eux, tout en minimisant le risque et la volatilité inutiles.
Par une planification financière continue et rigoureuse, à aucun coût additionnel, nous vous aidons à établir une stratégie claire pour la retraite et au-delà. Celle-ci est mise à jour régulièrement et nous faisons le point pour vérifier sa pertinence à mesure que votre vie évolue. Dans le cadre de cette stratégie globale, nous collaborons avec vos comptables et avocats pour les questions de fiscalité et de planification successorale afin que vous puissiez établir et atteindre des objectifs de transmission de votre patrimoine, en veillant à son impact aujourd’hui et dans les prochaines années.
Nous investissons dans les sociétés mondiales de qualité la plus élevée qui continuent de se développer, de créer de la valeur pour leurs actionnaires et de répondre à nos stricts critères d’investissement.
Nous investissons dans les sociétés canadiennes de qualité élevée qui offrent un revenu régulier en dividendes ainsi qu’une appréciation potentielle du capital.
Nous recherchons des taux obligataires supérieurs, principalement grâce à un portefeuille diversifié d’obligations de qualité moindre triées sur le volet.
Nous investissons dans des obligations de sociétés, des provinces et du gouvernement du Canada de qualité élevée qui procurent un revenu raisonnable moyennant un risque faible.
Par où commencer? Communiquez avec l’un de nos gestionnaires de portefeuille pour voir à quel point notre approche d’investissement gravite autour de vous.
