Comptes gérés séparément
Nous offrons des comptes séparés pour les investisseurs éclairés et ayant une valeur nette élevée. Une politique de placement appropriée sera choisie en fonction des besoins de chaque client. L’Énoncé de la polique de placement a été conçu afin de refléter les objectifs du client, sa tolérance à l’égard du risque, sa liquidité, sa situation fiscale et d’autres détails qui peuvent être pertinents. Grâce aux bulletins trimestriels nous gardons nos clients au courant de leurs investissements, de la stratégie et des perspectives d’investissement de l’entreprise. Tous les actifs des clients sont enregistrés à leurs noms chez une importante institution financière canadienne.
Caractéristiques:
- L’Énoncé de la politique de placement est conçu pour refléter la situation particulière de chaque client
- Contacts réguliers avec l’équipe de placements
- Les rapports trimestriels incluent le relevé du portefeuille client, les perspectives d’investissement et les transactions récentes
- Les actifs des clients sont détenus chez une importante institution financière canadienne
Stratégies gérées séparément
Fonds mondial de valeur Steinberg
Le Fonds mondial de valeur Steinberg vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises publiques qui répondent à nos critères d’investissement stricts, et dont le cours se négocie moyennant une décote par rapport à sa valeur intrinsèque.
Fonds de croissance de dividendes canadiens
L’objectif de la stratégie de croissance de dividendes est de gagner un revenu de dividendes fiable avec le potentiel d’appréciation du capital au fil du temps. Le fonds investira dans des sociétés de grande qualité canadiennes qui versent des dividendes, ont une histoire de croissance des dividendes et sont cotées en bourse. Ce fonds sera particulièrement avantageux dans les comptes imposables, où peut être appliqué le crédit d’impôt pour dividendes canadiens.